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Anlagestrategie

Das Anlage-Universum, bestehend aus den 50 erfolgreichsten eigentümergeführten Gesellschaften, wird durch eine umfassende Fundamentalanalyse, schwerpunktmässig „bottom-up“, gefiltert und auf die erfolgversprechendsten Aktien konzentriert.

Formulafirst investiert in Aktien, Convertible Instrumente, Optionen (Bewirtschaftung der Positionen), Futures (zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken) und Aktien von Holding-Gesellschaften und Fonds. Das Exposure beträgt 100% der Portfolio-Aktiva. Der Anlagehorizont ist langfristig und die Auswahl der Titel im Portfolio fokussiert. Die Grösse der Einzel-Investments kann beim Kauf maximal 10% des Portfolios bzw. maximal 20% zu Marktwerten betragen. Der Anlagestil ist mehrheitlich dem „value“ Ansatz verpflichtet und die Auswahl erfolgt antizyklisch. Der maximale Anteil pro Sektor im Portfolio darf 30% nicht übersteigen.